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新证券法实施

先助老友内幕交易又涉操纵市场,嘉化能源董事长能否“一走了之”?

第一财经·2020-08-09 20:41

作者:魏中原 责编:黄向东

2020年上半年,营收净利双双下滑的嘉化能源(600273.SH)遭遇“多事之秋”。

8月9日,嘉化能源公告称,公司董事长管建忠因个人原因辞职,辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。而就在两天前,管建忠因涉嫌操纵证券市场遭证监会立案调查。

Wind资讯数据显示,截至2020年6月30日,管建忠为嘉化能源第四大股东,持股比例1.41%,持股市值1.76亿元;同时,管建忠也是中国三江化工(02198.HK)的实际控制人、董事长。

第一财经记者还注意到,7月13日,中国证监会下发的行政处罚决定书显示,此前嘉化能源的27亿收购案暗藏内幕交易,管建忠亦牵扯其中。

曾“助攻”老友内幕交易

8月7日晚间,嘉化能源披露公告称,当日收到公司实控人、董事长管建忠通知,于8月6日收到证监会下发的《调查通知书》,因涉嫌操纵证券市场,证监会决定对管建忠立案调查。

上述公告一经披露,投资者终于找到了嘉化能源和港股中国三江化工股价不寻常大跌的原因。8月6、7日,嘉化能源股价连续两日跌停,最终收报11.22元;中国三江化工8月7日大幅下跌28.88%,收报1.97港元。

市场的嗅觉极为灵敏,在嘉化能源披露实控人、董事长涉嫌操纵市场被立案调查前,资金已经开始出逃。

盘后龙虎榜数据显示,8月6日,沪股通卖出最多,达1.85亿元;当天华西证券杭州学院路营业部席位亦卖出5301万元。8月7日,中信证券杭州延安路证券营业部位列卖一席位,卖出金额高达1.92亿元。

实际上,市场对于嘉化能源的看空并非空穴来风。今年上半年,公司的盈利能力呈现明显的下滑态势。

与此同时,公司时任实控人管建忠亦负面缠身。第一财经记者梳理公告发现,2016年,管建忠拟将其实际控制的浙江美福石油化工有限责任公司(下称“美福石化”)装进嘉化能源。直至2018年1月25日,嘉化能源发布《重大资产购买暨关联交易预案》,披露了嘉化能源收购美福石化100%股权的具体方案,交易作价26.9亿元。

在交易预案发布前的信息敏感期内,时任美福石化监事殷张伟与管建忠多次通过微信语音通话联系。公告显示,2017年9月20日、10月20日,殷张伟通过其本人证券账户分别买入嘉化能源股票44100股、410000股,成交金额分别为39.25万元、381.09万元。截至证监会调查日,殷张伟实际卖出200股,成交金额1638元,其余股票未卖出。

行政处罚决定书显示,殷张伟与管建忠是多年的老朋友,关系密切,二人经常通过见面聚会、电话及微信语音等方式联络、接触。殷张伟交易“嘉化能源”的时点,与两人的通话联系时间高度吻合。

7月13日,证监会公布的行政处罚决定书显示,对时任美福石化监事殷张伟内幕交易嘉化能源股票的行为进行了立案调查、审理。决定书指出,嘉化能源收购美福石化事项,构成上市公司重大资产重组,且该内幕信息形成不晚于2017年9月10日。证监会决定责令殷张伟依法处理非法持有的证券,如有违法所得予以没收;并对殷张伟处以30万元的罚款。

另外,浙江证监局专项现场检查发现,嘉化能源收购美福石化重组预案中存在信息披露问题,包括美福石化前五大客户以及风险提示中关于销售集中度披露不准确;预案中关于关联方及关联交易披露信息不够完整、充分。最终,嘉化能源终止了该项重组方案。

盈利能力下滑

天眼查显示,嘉化能源的主营业务为提供蒸汽及生产,销售脂肪醇(酸)、氯碱、硫酸等基础化工原料,产品下游的应用领域包括塑料、洗涤用品、食品等。其中,热电联是嘉化能源的业务核心装置,蒸汽是嘉化能源的主要产品之一。

近年来,嘉华能源布局了光伏发电、港口等业务,但对公司业绩贡献甚微。2019年年报显示,嘉化能源的化工行业、能源、港口业务以及光伏发电,各项业务占营收比重分别为71.51%、24.13%、2.58%、0.79%。

受宏观经济、产业政策、环保等因素影响,身处化工原材料行业的嘉化能源近年来盈利能力受到挑战。

8月6日,嘉化能源披露半年度报告显示,公司上半年营业收入25.12亿元,同比减少8.4%;实现归母净利润5.54亿元,同比减少14.8%。

2019年,嘉化能源的业绩就已经出现下滑势头。当年,公司营业收入同比下降4.19%。

为提升盈利能力,嘉化能源拟发行可转债募资不超过18亿元,用于建设公司30万吨功能性高分子材料项目和30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目,以延伸现有氯碱业务。

在化工行业步入周期性下降趋势的预期下,身陷实控人操纵市场旋涡的嘉化能源能否挽回投资者的信任?

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